【《中國石化》雜志】天然氣將實現(xiàn)向“基礎支柱能源”系統(tǒng)性躍升
發(fā)布時間:2026-01-14 | 來源：《中國石化》雜志2026年第1期、中國石化新聞網 | 作者：郭海濤 中國石油大學（北京）能源經濟與金融研究所所長 中國石油學會石油經濟專業(yè)委員會副秘書長 | 瀏覽量：
提要：“十五五”時期，在能源安全與低碳轉型雙重目標下，天然氣行業(yè)將進入規(guī)模擴張與質量提升并重的新階段，其角色將從“補充能源”向支撐新型能源體系的“基礎支柱能源”演進。“天然氣發(fā)電+光伏/風電”“天然氣+氫能”等一體化、綜合性解決方案將成為主流應用模式。
AI 閱評
本文在總結天然氣行業(yè)“十四五”發(fā)展特點、分析當前深層次結構性矛盾的基礎上，對“十五五”時期天然氣行業(yè)發(fā)展形勢進行了前瞻，對其未來“基礎支柱能源”的角色定位和發(fā)展路徑進行了研判，指出其將在新型能源體系中發(fā)揮三重支撐作用，即“提供能源安全韌性基石、新型電力體系核心調節(jié)器、多能協(xié)同與低碳轉型關鍵紐帶”，這對深刻認識未來五年天然氣行業(yè)的系統(tǒng)性價值具有指導意義。
“十四五”時期，我國天然氣行業(yè)在全球地緣沖突、市場波動的多重沖擊下，實現(xiàn)了發(fā)展范式的系統(tǒng)性重塑。供應端，國產氣增儲上產成效顯著，管網“全國一張網”加速成型，進口格局更趨多元韌性；需求端，增速換擋進入平穩(wěn)期，傳統(tǒng)領域增長放緩，發(fā)電、交通用氣成為新增長極。與此同時，價格機制梗阻、能源轉型定位模糊、產業(yè)鏈主體轉型壓力等深層矛盾逐步顯現(xiàn)。進入“十五五”，天然氣將超越單一燃料屬性，以保障能源安全“壓艙石”、支撐新型電力系統(tǒng)“調節(jié)器”、助力低碳轉型“關鍵紐帶”的三重支柱角色，邁向規(guī)模與質量并重的系統(tǒng)性躍升新階段，為構建新型能源體系提供核心戰(zhàn)略支撐。
“十四五”時期：從被動保供到主動平衡的系統(tǒng)性重塑
“十四五”時期是天然氣行業(yè)克服多重外部沖擊、實現(xiàn)發(fā)展范式轉變的關鍵五年。全球地緣沖突與市場劇烈波動并未阻礙我國天然氣產供儲銷體系的系統(tǒng)性強化，行業(yè)成功穿越周期，邁入從單一燃料向“橋梁能源”轉型的新發(fā)展階段。
1.供應體系實現(xiàn)從脆弱到堅韌的質變
一是國產氣“壓艙石”地位空前鞏固。根據國家能源局公布的數據，2025年全國天然氣產量突破2600億立方米，連續(xù)9年實現(xiàn)年增量超100億立方米，全球第四大天然氣生產國地位持續(xù)鞏固。與此同時，國產氣在總供應量中的占比回升，對外依存度向40%回落。產量的增長不僅源于傳統(tǒng)氣田的穩(wěn)產，更得益于勘探開發(fā)向深海、深地、非常規(guī)領域進軍。目前，我國海洋油氣年產量當量已突破8500萬噸，頁巖氣年產量穩(wěn)定在250億立方米以上規(guī)模。尤為引人注目的是，以深層煤巖氣為代表的非常規(guī)天然氣異軍突起，僅用三年時間年產量便快速提升至數十億立方米，成為增產新亮點。
二是基礎設施實現(xiàn)跨越式整合。自2020年國家石油天然氣管網集團全面運營以來，全國油氣管網規(guī)模達19.5萬公里，全國“一張網”加快形成，整合優(yōu)勢明顯。骨干管網建設提速，我國天然氣一次管輸能力突破4000億立方米。儲氣調峰能力建設取得歷史性進展，截至2024年底，全國在役儲氣庫達38座，形成工作氣量約270億立方米，同比增長17.4%，儲氣能力的快速提升為季節(jié)性保供提供了更加有力的關鍵緩沖。
三是進口格局多元化韌性凸顯。隨著中俄東線供應量穩(wěn)步增長及未來遠東線等項目的推進，價格相對穩(wěn)定、供應保障度高的管道氣進口占比提升，有助于平滑國際市場價格波動帶來的風險。同時，LNG進口來源地拓展，來源國增至24個，增強了應對國際市場價格波動的能力。
2.需求增長動力進入深度轉換期
受宏觀經濟動力轉換、房地產市場深度調整及前期高氣價滯后影響，行業(yè)消費增速從過去年均10%以上放緩至“十四五”的約6.6%，進入平穩(wěn)發(fā)展期。工業(yè)用戶對燃料成本高度敏感，用氣增長動力衰退。傳統(tǒng)的重化工業(yè)、房地產及相關產業(yè)鏈（如陶瓷、玻璃）等不再是經濟增長的主要驅動力，部分領域天然氣消費甚至出現(xiàn)負增長，消費和高端制造出口帶動的產業(yè)（如電子設備）天然氣消耗強度較低。在城市燃氣領域，隨著北方“煤改氣”工程的收尾，民用燃氣增長的基數效應減弱，傳統(tǒng)城燃企業(yè)面臨增長空間壓縮的挑戰(zhàn)。相比之下，發(fā)電用氣與交通用氣（LNG重卡、LNG船等）作為新的、更具韌性的增長極，正在支撐起天然氣行業(yè)發(fā)展的未來。
深層次結構性矛盾凸顯：轉型陣痛與改革梗阻
盡管在保障供應上取得重大成效，但天然氣行業(yè)深層結構性矛盾也在不斷浮現(xiàn)，制約著行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
一是價格機制“最后一公里”不暢。“管住中間、放開兩頭”的改革框架已基本建立，非居民氣市場化比例已達87%，但居民氣價調整機制和下游順價仍面臨挑戰(zhàn)。國家發(fā)展改革委2023年推出的上下游價格聯(lián)動機制允許終端氣價隨上游成本波動進行調整，初步解決了城燃企業(yè)“批零倒掛”的虧損問題，但居民氣價的調整仍面臨社會經濟承受力考量，多數地區(qū)設定了單次漲幅上限（如0.3～0.5元/立方米），若未來國際氣價再度劇烈上漲，成本能否順利傳導仍將面臨挑戰(zhàn)。此外，省級管網、配氣環(huán)節(jié)等可能存在的各類不合理加價，也影響了市場價格信號的傳導效率。
二是能源轉型中的定位亟待明確。在“雙碳”目標下，作為清潔化石能源，天然氣的“過渡橋梁”角色被逐漸認可，但一直缺乏國家層面的明確定位，發(fā)展路徑充滿不確定性。電力領域發(fā)展對天然氣用于發(fā)電形成巨大挑戰(zhàn)，一方面，可再生能源裝機激增，其近乎零的邊際成本嚴重擠壓了氣電的市場空間；另一方面，儲能技術快速發(fā)展和成本下降，未來有可能部分替代天然氣發(fā)電的調峰功能。盡管天然氣在我國一次能源消費中的占比遠低于發(fā)達國家水平，但業(yè)內普遍擔憂，如果氣電得不到發(fā)展，天然氣的需求天花板可能會提前出現(xiàn)。如何在高比例可再生能源的電力系統(tǒng)中，通過包含容量電價的兩部制定價機制、輔助服務市場改革等，為氣電的靈活性和清潔性價值“明碼標價”，成為關乎天然氣行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。
三是產業(yè)鏈主體面臨轉型壓力。在氣價傳導尚不完全順暢、終端需求增長放緩的背景下，城市燃氣企業(yè)不僅面臨利潤增長壓力，還需應對居民炊事等領域被電氣化替代、大用戶尋求直供等機制改革的長期風險，亟待向綜合能源服務商轉型，布局分布式光伏、儲能、氫能、生物柴油甚至智慧家居服務。上游供應和進口企業(yè)則面對更激烈的競爭，適應從“賣方市場”到“買方市場”的轉變。在全球供應寬松的預期下，資源成本控制能力、靈活多元的貿易組合及向下游價值鏈的延伸能力，將構成天然氣產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)新的核心競爭力。
“十五五”時期：邁向“基礎支柱能源”的系統(tǒng)性躍升
“十五五”是全面建設新型能源體系的關鍵期，天然氣將超越單一商品屬性，其系統(tǒng)性價值將全面凸顯，承擔起保障能源安全“壓艙石”與支撐低碳轉型“調節(jié)器”的雙重支柱角色。
1.呈現(xiàn)規(guī)模與質量并重的新階段特征
一是供需趨于寬松，價格中樞下移。綜合國內外權威研究機構和大型油氣企業(yè)的信息來看，“十五五”時期，全球LNG市場正進入新一輪供應擴張期，預計到2030年，供應能力突破7億噸/年，疊加國內天然氣產量穩(wěn)步增長，整體供應趨于寬松，預計2030年全國天然氣可供資源量超過5700億立方米，市場價格將在波動中下行，為下游市場拓展創(chuàng)造有利條件。
二是價值重心從“燃料”轉向“服務”。天然氣的核心價值將更多體現(xiàn)在為電力系統(tǒng)提供靈活調節(jié)、安全備用和低碳保障的容量服務上，其價值需通過電力市場改革（如容量電價、輔助服務市場）實現(xiàn)貨幣化。
三是產業(yè)融合與智能化深化?！疤烊粴?”模式將成為主流，“天然氣發(fā)電+光伏/風電”“天然氣+氫能”“天然氣+CCUS”等一體化、綜合性解決方案將成為主流應用模式。從基于數字孿生的智能勘探、智慧管網運行，到基于大數據的需求預測與交易，數字技術將深度賦能天然氣全產業(yè)鏈，降低成本，提升效率、綠色和安全水平。
2.為新型能源體系提供三重支撐的新支柱角色
2030年，我國碳達峰要按期實現(xiàn)，到2035年，全經濟范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%~10%。要實現(xiàn)這些既定目標，“十五五”時期，天然氣在化石能源為主向清潔能源為主的能源結構版圖中的定位將超越其商品屬性，系統(tǒng)性價值更加凸顯，成為保障轉型安全、支撐可再生能源發(fā)展的“系統(tǒng)調節(jié)器”和“穩(wěn)定器”。
一是能源安全韌性基石。筑牢國內能源生產基礎是首要任務，國家已明確要求“天然氣保持增儲上產態(tài)勢”?！笆逦濉睍r期，國內產量預計保持每年百億立方米級增長，2030年有望達3000億立方米，配合多元化進口，筑牢自主可控更具韌性的供應體系。
二是新型電力體系核心調節(jié)器。首先，是新型電力體系的系統(tǒng)調節(jié)器。隨著風電、光伏成為裝機主體，電力系統(tǒng)對靈活調節(jié)資源的需求急劇攀升。氣電憑借啟停迅速（年啟?？蛇_300次以上）、調節(jié)靈活的特性，成為不可或缺的優(yōu)質調峰電源。這與“十五五”規(guī)劃中“全面提升電力系統(tǒng)互補互濟和安全韌性水平”的要求高度契合。其次，是終端用能清潔化的主力替代者。在工業(yè)、供暖、交通等領域，天然氣是替代散煤和燃油最現(xiàn)實、最有效的清潔能源選項。規(guī)劃中“加強化石能源清潔高效利用”“推進煤電改造升級和散煤替代”的導向，為天然氣在終端消費領域拓展了明確空間。再次，是清潔電力的重要提供者。實現(xiàn)“雙碳”目標需要多種清潔能源共同發(fā)力，天然氣以其低碳特性，將在承擔電力基荷、促進發(fā)電結構低碳化中發(fā)揮更加積極的作用。目前我國氣電發(fā)電量占比僅3.2%（全球平均約22%），“十五五”時期，隨著我國經濟高質量發(fā)展和承受能力增強，天然氣裝機和發(fā)電有望獲得較快發(fā)展。
三是多能協(xié)同與低碳轉型關鍵紐帶。全球能源轉型的共識正從“單一可再生能源路徑”轉向“多能互補的綜合路徑”，天然氣在其中扮演關鍵紐帶角色：一方面，為應對風光等新能源間歇性特點對電網穩(wěn)定運行帶來的巨大挑戰(zhàn)，它與可再生能源協(xié)同發(fā)展，形成“光氣儲”一體化等模式，提供穩(wěn)定出力；另一方面，它也是孵化氫能、CCUS等未來低碳技術的戰(zhàn)略平臺，結合分布式等體現(xiàn)其系統(tǒng)調節(jié)價值的商業(yè)模式創(chuàng)新，拓展作為“低碳氣體”或“零碳氣體”載體的新生存空間，為最終向零碳能源體系過渡提供緩沖。
3.需求總量攀升與結構分化并存的新需求格局
2024年，天然氣在我國一次能源消費總量中的占比為8.8%，雖較上年提升0.3個百分點，但與美國（約34%）、日本（約23.5%）、韓國（約17.2%）等國家相比仍有顯著差距，提升空間較大。預計到2030年，全國天然氣消費量突破5600億立方米，而且結構性特征顯著，不同領域增長驅動力與潛力各異。
一是發(fā)電用氣需求潛力巨大。清華大學、國網能源研究院等研究認為，為應對風光大規(guī)模并網，我國電力系統(tǒng)靈活性資源須由目前7億千瓦增至遠期20億～25億千瓦，需各類靈活性資源協(xié)同發(fā)展。其中，氣電兼具多種優(yōu)勢，在保障電力供應安全方面扮演著不可替代的角色。天然氣發(fā)電的碳排放強度僅為煤炭的一半，用氣電代替煤電減排效果顯著，是當前減少碳排放的重要措施。隨著天然氣發(fā)電兩部制電價的不斷引入，調頻、備用、爬坡等輔助服務交易品種的不斷完善，氣電對天然氣的需求還有較大增長空間。從相關數據看，2024年美國氣電發(fā)電量占比43%、日本34%、歐洲16%，而我國僅為3.2%，潛在增長空間巨大。
二是城市燃氣領域潛力可觀。據《中國能源報》報道，僅重慶、上海等12個主要城市若將天然氣占比提升至全球平均水平，即可新增約550億立方米需求，全國潛力更為可觀。
三是工業(yè)與交通用氣穩(wěn)步發(fā)展。工業(yè)用氣向高端制造傾斜，交通領域LNG重卡、LNG船用氣將繼續(xù)保持較快增長。
總體來看，“十五五”時期將是我國天然氣行業(yè)角色從“保供”到“支柱”的關鍵躍升期。行業(yè)的未來不僅取決于資源量的增長，更取決于其系統(tǒng)性價值能否被正確認識，并通過市場化機制得以實現(xiàn)。完成這場深刻的角色重構，天然氣必將為我國能源體系的清潔、低碳、安全與韌性轉型提供不可或缺的戰(zhàn)略支撐。
詳情見鏈接：
http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2026-01/14/content_7140391.html
（編輯 王以靜）
